천젠은 제자들의 명령에 따라 선진 기술을 배우기 위해 일본으로 갔지만, 많은 중국인들이 실종되었다는 것을 알았다. 그의 친구 량샤오웬의 도움을 받아 실제 살인사건을 배후에서 수사하는 흑룡회의 주역인 천젠과 이토 신지, 야마다 신안 사장 등이 비참하게 싸웠으며, 마침내 흑룡회의 음모를 해체해 일본 자신의 연구소를 파괴했다.
문파들의 다툼에 백성들은 혼란의 시기를 보내고 금지된 힘을 쓰는 사파들의 흉포가 도를 넘자 최강의 무술인 `양열균`은 주먹을 들게된다. `양열균`의 후배이자 고수 `여숙문` 역시 함께하지만 이들은 곧 혹독한 진실을 마주하게 되고 최강의 자리를 위한 운명의 격돌을 맞이한다.