이초월은 뜻밖에 강호의 첫 번째 산장'운울산장'에 들어갔다가 소장주 안경소에게 자객으로 오인당해 하마터면 목숨을 잃을 뻔한다. 다행히 위기를 무사히 넘기고 이초월은 안경소와 호흡을 맞춰 그의 약혼녀 행세를 한다. 이초월은 점점 산장에서 물 만난 물고기처럼 산장에 금세 적응을 했으나, 여전히 속을 모르는 소장주를 멀리한다. 하지만 ...
연해 어촌의 소녀 해시는 교주로 인해 부모를 잃게 되며 온 마을이 도살된다. 그녀는 생사의 갈림길에서 이곳을 지나는 제1의 권신 방제에게 도움을 청한다. 해시는 이때로부터 남장을 하고 방제의 제자가 된다.정서 변화가 변덕스러운 젊은 황제 저중욱은 황조 내란을 겪으면서 삶에 대해 모든 흥미를 잃게 되며 방제가 나라 평화를 힘겹게 ...