영화는 우주를 파헤치는 이야기의 시작. 천부적인 소년 무술자 소염(为了炎)이 기(氣)를 되찾기 위해 약로(藥老)의 영혼이 깃든 반지를 끼고 단신으로 우탄성을 떠나 기괴하고 아름다운 마수산맥에 발을 들여놓으며 기(氣)를 끌어올리는 비법을 수련하는 시련의 길을 애타게 찾는다.
메콩강을 지나던 중국 선원 13명이 매복한 괴한들의 공격을 받아 모두 익사체로 발견된다. 현장에서 90만 정에 이르는 마약이 발견되자 중국 정부는 라오스, 태국, 미얀마 3개국 경찰 당국과 합동 작전을 펼친다. 마침내 사건의 배후로 마약왕 ‘누노카’(파왈리트 몽콜피싯)이 지목되고 그를 생포하기 위해 특수경찰대가 파견된다. ...